乔治·哈维·伯恩是20世纪初伦敦的一位作曲家，他因为正在写钢琴协奏曲而感到压力。由于这种压力，每当他听到不和谐的声音时，他就会失去知觉。停电后，他发现自己在镇上的另一个地区，他回到家，在报纸上看到那个地区有人被谋杀了。他向苏格兰场的医生寻求帮助，医生向他保证他与此事无关，但他被建议减少工作，像其他普通人一样放松一下。在一场廉价的音乐剧中，他遇到了歌手内塔，她给了他创作协奏曲的新动机。但内塔发现，这个动机也可以用来为她的歌。这首歌卖出去了，她就围着乔治转，想让他写更多的歌。乔治认为内塔爱上了他，于是和他的女友芭芭拉吵了起来，芭芭拉是亨利勋爵的女儿，因为芭芭拉想为他的一场歌剧演奏协奏曲。乔治又昏过去了……